Referir Su Clientes

Se enviará una videoconsulta a su cliente para determinar el tipo de plan que necesita. Puede ser necesario un plan avanzado en casos que involucren uno o más de los siguientes:

  • Planificación Fiscal

  • Alto patrimonio neto ($3 millones+)

  • Propietario de la empresa

  • Planificación heredada/caritativa​

  • Necesidades especiales

  • Protección de activos

  • Ciudadano no estadounidense o residente no permanente

  • Activos Internacionales

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